The Carlyle Group
- Gründungsjahr: 1997
- Gründer: David Rubenstein, Dan D’Aniello, Bill Conway
- Geschäftsbereiche: Buy Outs, Venture und Growth Capital, Immobilien, Leveraged Finance
- Gesamtes verwaltetes Vermögen (AuM) per 31. März 2008: $ 82,7 Mrd, 60 aktive Fonds
- Anzahl Büros und Mitarbeiter: 33 Büros in 21 Ländern, 940 Mitarbeiter, 502 Investment Professionals
Über den Geschäftsbereich Buy Out:
- Anzahl der aufgelegten Fonds seit Gründung: 27
- Akkumuliertes eingesammeltes Kapital seit Gründung: $ 65,2 Mrd
- Anzahl Investments seit Gründung:
- Investments: 265
- Branchen: Luftfahrt & Verteidigung, Automotive & Transport, Industriegüter, Konsumgüter & Einzelhandel, Energie, Gesundheits-wesen & Pharma, Infrastruktur, Technologie & Dienstleistungen, Telekommunikation & Medien
- Verwaltetes Vermögen im Bereich Buy Out
- Verwaltetes Vermögen: $ 56,1 Mrd
- Gegenwärtige Investments: 238
- Umsatz gesamt 2007: $ 109 Mrd
- Mitarbeiter gesamt 2007: 415.000
- Branchen: Luftfahrt & Verteidigung, Automotive & Transport, Industriegüter, Konsumgüter & Einzelhandel, Energie, Gesundheits-wesen & Pharma, Infrastruktur, Technologie & Dienstleistungen, Telekommunikation & Medien
Anlagephilosophie
- Anlagekriterien
- Der Anlagefokus liegt auf Sektoren, in denen Carlyle über langjährige und umfangreiche Expertise verfügt. Carlyle vertritt einen konservativen Investmentansatz, der auf unter dem Branchenschnitt liegende Übernahmepreise abzielt und eine ausführliche Due Dilligence bei jeder Transaktion umfasst. Branchen: Luftfahrt & Verteidigung, Automotive & Transport, Industriegüter, Konsumgüter & Einzelhandel, Energie, Gesundheitswesen & Pharma, Infrastruktur, Technologie & Dienstleistungen, Telekommunikation & Medien
- Das europäische Buy-Out-Team investiert in Transaktionen, deren Gesamtwert zwischen 300 Mio und 5 Mrd Euro liegen.
- Wertschöpfung
- Basierend auf diesem konservativen und disziplinierten Ansatz strebt Carlyle Partnerschaften mit Konzernen und Familienunternehmen an. Ziel von Carlyle ist es dabei, die Portfoliounternehmen bei Repositionierung und Wachstum zu unterstützen und diesen dadurch eine führende Rolle im europäischen bzw. weltweiten Markt zu ermöglichen. Dazu verfügt Carlyle in Europa über ein starkes, lokales Investment-Team mit umfangreicher Berufserfahrung in Industrie, Unternehmensberatung, Banking und Wirtschaftsprüfung. Carlyles Mitarbeiter in Barcelona, London, Mailand, München und Paris sind sowohl mit dem lokalen Geschäftsumfeld als auch mit den jeweiligen kulturellen Besonderheiten bestens vertraut.
- Investment Strategie
- Partnerschaft mit Unternehmen: Das Carlyle-Team strebt Partnerschaften mit großen Industrie- und Dienstleistungs-unternehmen an, die einen Spin-off oder die beschleunigte Entwicklung einzelner Tochtergesellschaften zum Ziel haben.
- Branchenspezialisierung: In Europa konzentriert sich das Team auf Investitionen in Sektoren, in denen es über langjährige Transaktionsexpertise verfügt: Automobilzulieferer, Medien- und Verlagswesen, Telekommunikation, Industriegüter, Luftfahrt & Verteidigung, Baumaterialien und Chemie.
- Globale und lokale Expertise: Carlyle kombiniert auf einzigartige Weise starke lokale Präsenz und tiefes Verständnis für die jeweiligen Geschäftsgegebenheiten mit einer globalen Plattform und der Erfahrung von globalen Teams von Industrieexperten in den Bereichen Luftfahrt & Verteidigung, Automotive & Transport, Industriegüter, Konsumgüter & Einzelhandel, Energie, Gesundheitswesen & Pharma, Technologie & Dienstleistungen und Telekommunikation & Medien.
- Partnerschaft mit Familien: Aufgrund zahlreicher Transaktionen mit familiengeführten Unternehmen, hat Carlyle große Erfahrung um Familienunternehmen bei der strategischen und operativen Neuausrichtung zu begleiten. Nicht selten werden dabei divergierende Ansichten in Bezug auf Strategie, Liquidität, Nachfolge oder auch Kapitalstruktur zu einem für alle Beteiligten tragbaren Ergebnis geführt um das Unternehmen nachhaltig in seinem Wachstum zu stärken.
- Finanzielle Unterstützung: Neben den vorhandenen Eigenkapitalressourcen verfügt Carlyle über ein gut ausgebautes Netzwerk von Banken, das schnell mobilisiert werden kann, um komplexe Finanzierungen für große Investments zu strukturieren.
- Mehrwert für Portfolio-Unternehmen: Nach dem Einstieg unterstützt Carlyle die Entwicklung seiner Portfoliounternehmen aktiv unter anderem durch selektive Add-on Akquisitionen um die Marktstellung des jeweiligen Unternehmens weiter zu verbessern.
- Carlyles Alleinstellungsmerkmale
- Carlyle unterscheidet sich von den Wettbewerbern durch seine globale Präsenz und seine detaillierte Kenntnis der lokalen Märkte Unser Motto lautet deshalb: „Global Vision – Local Insight“. Global, weil Carlyle über 60 Fonds in 21 Ländern steuert; Lokal, weil unsere über 500 Investment Professionals in ihren Heimatländern arbeiten. Carlyle unterscheidet sich zudem auch durch seinen konservativen Investment-Ansatz. Wir streben grundsätzlich eine nachhaltige Wertentwicklung an. Darüber hinaus investieren Carlyles Mitarbeiter ihr eigenes Geld gemeinsam mit unseren Investoren in die Transaktionen – wenn wir also sagen, daß wir das Geld unserer Investoren wie unser eigenes behandeln, dann meinen wir das auch so.
Präsenz in Deutschland
- Markteintritt: 1997
- Anzahl der Investments seit Markteintritt: 7
- Investiertes Eigenkapital: 0,6 Mio EUR
- Zahl der Börsengänge: 1 (Andritz)
Kontakt
- Büro Deutschland:
- Promenadeplatz8,
80333 München,
T. +49 89 24 44 60 0
- Kontakt allgemein:
- Gregor Böhm, Norbert Reis (Managing Directors),
T. +44 20 7894 1200
- Kontakt Medien:
- Katharina Gebsattel,
PN Kommunikation,
T. +49 172 718 68 57,
katharina.gebsattel@vub.de
- Emma Thorpe
Director of European Communications,
T. +44 20 7894 1630,
emma.thorpe@carlyle.com;
Lansdowne House,
57 Berkley Square,
London W1J 6ER, UK
