Permira 

Über Permira.

• Jahr der Gründung: 1985
• Namen Gründer: Schroder Ventures
• Geschäftsbereiche: Buy-Outs
• Gesamtes verwaltetes Vermögen aktuell: € 21,6 Mrd.
• Regionaler Fokus: international
• Büros/Mitarbeiter weltweit: 12 Büros / 138 Profressionals

Über den Buy-Out-Geschäftsbereich

Überblick Fonds- und Investitionsvolumen

• Anzahl der aufgelegten Fonds seit Gründung: 19 Fonds
• Akkumuliertes eingesammeltes Kapital (inkl. Zusagen bei aktuellen Fonds) seit Gründung: € 21,6 Mrd.
• Anzahl Investments seit Gründung: Knapp 200 Transaktionen in mehr als 15 Ländern
• Verwaltetes Vermögen aktuell: Die Permira Fonds haben derzeit 23 Portfoliounternehmen in Europa, USA und Asien mit rund 200.000 Mitarbeitern, die einen Umsatz von € 45 Mrd. erwirtschaften.

Investitionsansatz/ -philosophie

• Investitionskriterien:
  • Branchenfokus: Industrie, Konsumgüter, TMT (Technologie, Medien, Telekommunikation), Gesundheitswesen, Finanzindustrie
  • Die Permira Fonds investieren u. a. in
    • Finanzakquisitionen
    • Leveraged Buy-outs und Buy-ins
    • Going Privates
    • Turnarounds
    • Wachstumsfinanzierungen
  • Genauso wichtig wie die Art der Transaktion ist die jeweilige Ausgangssituation. Die Permira Fonds konzentrieren sich auf Investments, bei denen ein Wertentwicklungspotenzial erkennbar ist. Typische Ausgangssituationen hierfür sind:
    • Ein nicht zum Kerngeschäft gehörender Unternehmensbereich soll veräußert werden.
    • Ein Familienunternehmen soll sich weiter entwickeln.
    • Das Unternehmen soll organisch wachsen.
    • Die betrieblichen Prozesse eines unterdurchschnittlich wirtschaftenden Unternehmens sollen optimiert werden.
    • Eine Branche soll konsolidiert werden.

    Investments dieser Art sind häufig komplex und erfordern ausreichend Ressourcen. Das Team mit mehr als 120 Beratern ist in der Lage, die Permira Fonds bei diesen Transaktionen erfolgreich zu beraten.

  • Transaktionsgröße: Die Permira Fonds konzentrieren sich auf Akquisitionsmöglichkeiten mit Transaktionsvolumina ab € 500 Millionen.
  • Die Permira Fonds übernehmen hauptsächlich Mehrheits- oder wesentliche Minderheitsbeteiligungen.
• Wie wird Wert geschaffen?
  • Die Konzentration auf die Optimierung der Finanzierung reicht heute für ein erfolgreiches Private Equity-Geschäft nicht mehr aus. Permira verfolgt daher einen anderen Ansatz:
    • International reach, local approach: Permira ist ein integriertes internationales Unternehmen mit einer starken lokalen Präsenz vor Ort. Dort arbeiten Teams, die sich auf dem jeweiligen Markt bestens auskennen und die Mentalität und Kultur des Landes verstehen.
    • Erfahrung über drei Jahrzehnte: Bereits in den 80er-Jahren hat Permira seine Büros in London, Frankfurt, Paris und Mailand eröffnet und die Permira Fonds seitdem bei mehr als 280 Transaktionen beraten. Zwischen 2002 und 2005 wurden neue Büros in New York, Stockholm, Madrid und Tokio eröffnet.
    • Das Geschäft verstehen: Branchen-Know-how: Die Permira Fonds verfolgen einen Investmentansatz, dessen Fokus auf dem tiefen Verständnis für das Unternehmen, die Produkte, die Märkte, die Entwicklungspotenziale und Personen liegt. Dies ist das Herzstück der Investmentanalyse – und nicht das Streben nach Arbitragegewinnen aus cleveren Finanzstrukturen. Das Ziel von Permira ist es, das Unternehmen zu wandeln, nicht nur seine Bilanz.
    • Großes Team mit viel Erfahrung: Das Team von Permira besteht aus mehr als 100 Professionals und ist eines der größten Investments-Teams mit Fokus auf große Buy-Out-Transaktionen in Europa. Die unterschiedliche berufliche Erfahrung der Berater ist ein weiterer wichtiger Aspekt, um die Permira Fonds auch bei besonders komplexen Transaktionen beraten zu können. Die Fonds können jederzeit auf fundierte Branchen-, Finanz-, Beratungs-, Rechts- und unternehmerische Kenntnisse zurückgreifen.
    • Flexibilität in jeder Situation: Jeder Unternehmensverkauf hat andere Voraussetzungen. So besteht ein großer Unterschied zwischen einem multinationalen Unternehmen, das eine Sparte verkauft, und dem Familienunternehmer, der seinen Betrieb veräußert. Auf Grund der langjährigen Erfahrung passt Permira den Ansatz der jeweiligen Situation und den Bedürfnissen des Verkäufers an.
    • Drei Wege, attraktive Investments zu identifizieren: Die Permira Fonds nutzen verschiedene Kanäle, um attraktive Investments zu identifizieren: die Beobachtung der Branchen, die Pflege lokaler Netzwerke sowie die gezielte Suche nach Potenzialen in Unternehmen.

Erfahrung auf deutschem Markt

• Jahr Markteintritt: 1986
• Anzahl und Gesamtwert der Investments seit Markteintritt: mehr als 65 Transaktionsvolumen seit 1986: rund € 22 Mrd.; Investitionsvolumen rund € 5 Mrd.
• Anzahl IPOs: 9

Kontakt

• Permira Beteiligungsberatung GmbH
  • Bockenheimer Landstraße 33
    60325 Frankfurt
    Tel.: +49 (0) 69 97 14 66 0
    Fax: +49 (0) 69 97 14 66 99
    www.permira.de

• Dr. Jörg Rockenhäuser
  • Permira Beteiligungsberatung GmbH
    Bockenheimer Landstraße 33
    60325 Frankfurt
    Tel.: +49 69 97 14 66 0
    Fax: +49 69 97 14 66 99
    Email: Joerg.Rockenhaeuser@permira.com
    www.permira.de

• Ansprechpartner Presse:
  • Permira Beteiligungsberatung GmbH
    Bockenheimer Landstraße 33
    60325 Frankfurt
    Tel.: +49 69 97 14 66 0
    Fax: +49 69 97 14 66 99
    Email: Ulrich.Porwollik@permira.com
    www.permira.de<